Software Gestionale
LisaWeb è il software gestionale degli intermediari assicurativi, la piattaforma per gestire le informazioni dei tuoi clienti, di qualsiasi mandato e collaborazione. Un applicativo web, fruibile online su ogni dispositivo e semplice da utlizzare.
LisaWeb è una soluzione semplice e innovativa, nata per snellire l'operatività quotidiana.
I capisaldi del prodotto:
- Orientato al business: gestire al meglio i propri clienti significa estrarre più valore da essi
- Semplice: il gestionale è intuitivo nell’utilizzo e accessibile ovunque tu sia
- Sicuro: processi e dati sono blindati da modelli di cybersecurity in continua evoluzione
Funzioni principali e Moduli
- Importazione. LisaWeb consente di importare in un click i dati dai sistemi di compagnia. Una piattaforma universale e flessibile, per gestire ogni forma di collaborazione.
- Profilazione Utenti. Profili di utenza differenziati e multilivello, operazioni tracciate in conformità alla normativa GDPR. Da amministratore assegni agli utenti uno specifico profilo e disponi degli strumenti di monitoraggio delle attività.
- Reportistica. LisaWeb consente di gestire tutti i profili: anagrafici, assicurativi, contabili e sinistri. Puoi così estrarre e lavorare qualsiasi dato, con schede già pronte o personalizzate.
- Comunicazione. Un modulo avanzato per la gestione delle comunicazioni ti permette di contattare i clienti tramite email, sms e posta ibrida, personalizzando i solleciti, le comunicazioni amministrative e commerciali. In più, sfruttando l'invio degli avvisi di scadenza periodici, potrai offrire ai tuoi clienti l'opportunità di effettuare comodamente il pagamento delle polizze anche a distanza, grazie alla tecnologia PayperLink.
- Analisi. Con LisaWeb puoi analizzare il tuo business nel minimo dettaglio, grazie alla presenza di tanti report già pronti, facili da estrarre e visualizzare. Grazie alle statistiche avanzate, consulti l’andamento della tua impresa giorno per giorno.
- Archiviazione Documentale. Archivi i tuoi documenti e li consulti comodamente grazie ai numerosi criteri di ricerca disponibili. Grazie alla partnership con GSV Digital Solution, hai a disposizione il servizio di digitalizzazione di tutto il tuo archivio cartaceo: consulti le polizze online all'interno del tuo gestionale, ovunque ti trovi.
- Contabilità. Primanota, quadrature,rendiconti provvigionali, coass e collaborazioni: tutta la contabilità è a portata di mano! Con la possibilità di esportatore automaticamente i dati nel tuo software di contabilità fiscale.
- Privacy. Grazie al modulo PRIV-EASY gestisci l'intero processo di raccolta dei consensi privacy dei tuoi clienti. Grazie alla tecnologia QR CODE acquisisci i consensi cartacei e li associ in maniera automatica alle relative anagrafiche di Lisaweb. Nella modalità 'paperless' potrai inviare e acquisire i modelli di consenso privacy via email o SMS offrendo ai tuoi clienti la possibilità di compilarli e firmarli elettronicamente anche a distanza.
- Pagamenti. Il modulo è completamente integrato nel gestionale e consente ai tuoi clienti di pagare le polizze in presenza tramite POS multicanale o da remoto, tramite Virtual POS. I pagamenti ricevuti consentono l'attivazione di automatismi di riconciliazione contabile che semplificano notevolmente le attività di controllo delle scadenze.
Grazie al modulo LisaComunica:
- prepari in maniera semplice le tue comunicazioni personalizzate e le invii utilizzando i canali email, SMS e posta Ibrida.
- contatti i tuoi clienti anche per le comunicazioni commerciali, gli avvisi di scadenza, i solleciti di pagamento
- puoi inviare email solo testuali o allegando documenti pdf, puoi confezionare lotti di invio e decidere quando LisaWeb dovrà inviarli ai destinatari.
Ogni comunicazione è tracciata e in ogni momento puoi verificare lo stato di consegna delle email e degli SMS inviati dal gestionale.
Il modulo inoltre è pensato per migliorare le tue performance economiche. E’ infatti possibile personalizzare tutte le comunicazioni verso il cliente e aggiungere il pagamento a distanza delle Polizze. In questo modo, permetti ai tuoi clienti di scegliere la modalità di pagamento più comoda.
Il modulo pagamenti è integrato e consente all'intermediario di offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento al passo con i tempi, sicura e interamente digitale.
- Il cliente può pagare tramite POS fisico multicanale o tramite un POS virtuale, LisaPay è sempre in grado di gestire in totale sicurezza le transazioni e di aggiornare le posizioni contabili dei clienti nel gestionale. Questo agevola in maniera rilevante gli operatori di agenzia nelle attività di verifica contabile.
- L'elevata flessibilità del modulo consente inoltre di indirizzare i premi incassati anche su conti diversi a fronte di un’unica transazione di pagamento.
- La partnership e il continuo interfacciamento con l’istituto di pagamento fanno sì che la soluzione sia sempre allineata ai più elevati standard di sicurezza informatica.
Grazie alla collaborazione con GSV Digital Solution, il modulo DocsinCloud permette di snellire i processi, digitalizzare l’archivio cartaceo e ottenere un’archiviazione snella e di semplice consultazione.
In breve, il modulo consente di:
- Ritirare tutti i documenti cartacei presenti in Agenzia (Polizze e documenti correlati)
- Pianificare la frequenza di ritiro dei nuovi documenti prodotti
- Digitalizzare i documenti raccolti
- Rendere tutto disponibile per una semplice e rapida consultazione nel tuo gestionale LisaWeb
Mentre consulti comodamente le polizze seduto alla tua scrivania o in mobilità, grazie a LisaWeb, i tuoi documenti vengono archiviati con cura nel pieno rispetto delle normative vigenti.
