Software Gestionale

LisaWeb è il software gestionale degli intermediari assicurativi, la piattaforma per gestire le informazioni dei tuoi clienti, di qualsiasi mandato e collaborazione. Un applicativo web, fruibile online su ogni dispositivo e semplice da utlizzare. 

Caratteristiche

Flessibilità

 

LisaWeb è una soluzione semplice e innovativa, nata per snellire l'operatività quotidiana. 

I capisaldi del prodotto:

  • Orientato al business: gestire al meglio i propri clienti significa estrarre più valore da essi
  • Semplice: il gestionale è intuitivo nell’utilizzo e accessibile ovunque tu sia
  • Sicuro: processi e dati sono blindati da modelli di cybersecurity in continua evoluzione
Funzioni e Moduli 

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Funzioni principali e Moduli 

  • Importazione. LisaWeb consente di importare in un click i dati dai sistemi di compagnia. Una piattaforma universale e flessibile, per gestire ogni forma di collaborazione.
  • Profilazione Utenti. Profili di utenza differenziati e multilivello, operazioni tracciate  in conformità alla normativa GDPR. Da amministratore assegni agli utenti uno specifico profilo e disponi degli strumenti di monitoraggio delle attività. 
  • Reportistica. LisaWeb consente di gestire tutti i profili: anagrafici, assicurativi, contabili e sinistri. Puoi così estrarre e lavorare qualsiasi dato, con schede già pronte o personalizzate. 
  • Comunicazione. Un modulo avanzato per la gestione delle comunicazioni ti permette di contattare i clienti tramite email, sms e posta ibrida, personalizzando i solleciti, le comunicazioni amministrative e commerciali. In più, sfruttando l'invio degli avvisi di scadenza periodici, potrai offrire ai tuoi clienti l'opportunità di effettuare comodamente il pagamento delle polizze anche a distanza, grazie alla tecnologia PayperLink.
  • Analisi. Con LisaWeb puoi analizzare il tuo business nel minimo dettaglio, grazie alla presenza di tanti report già pronti, facili da estrarre e visualizzare. Grazie alle statistiche avanzate, consulti l’andamento della tua impresa giorno per giorno.
  • Archiviazione Documentale. Archivi i tuoi documenti e li consulti comodamente grazie ai numerosi criteri di ricerca disponibili. Grazie alla partnership con GSV Digital Solution, hai a disposizione il servizio di digitalizzazione di tutto il tuo archivio cartaceo: consulti le polizze online all'interno del tuo gestionale, ovunque ti trovi.
  • Contabilità. Primanota, quadrature,rendiconti provvigionali, coass e collaborazioni: tutta la contabilità è a portata di mano! Con la possibilità di esportatore automaticamente i dati nel tuo software di contabilità fiscale.
  • Privacy. Grazie al modulo PRIV-EASY gestisci l'intero processo di raccolta dei consensi privacy dei tuoi clienti. Grazie alla tecnologia QR CODE acquisisci i consensi cartacei e li associ in maniera automatica alle relative anagrafiche di Lisaweb. Nella modalità 'paperless' potrai inviare e acquisire i modelli di consenso privacy via email o SMS offrendo ai tuoi clienti la possibilità di compilarli e firmarli elettronicamente anche a distanza.
  • Pagamenti. Il modulo è completamente integrato nel gestionale e consente ai tuoi clienti di pagare le polizze in presenza tramite POS multicanale o da remoto, tramite Virtual POS. I pagamenti ricevuti consentono l'attivazione di automatismi di riconciliazione contabile che semplificano notevolmente le attività di controllo delle scadenze.
Modulo di Comunicazione

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Grazie al modulo LisaComunica:

  • prepari in maniera semplice le tue comunicazioni personalizzate e le invii utilizzando i canali email, SMS e posta Ibrida. 
  • contatti i tuoi clienti anche per le comunicazioni commerciali, gli avvisi di scadenza, i solleciti di pagamento
  • puoi inviare email solo testuali o allegando documenti pdf, puoi confezionare lotti di invio e decidere quando LisaWeb dovrà inviarli ai destinatari. 

Ogni comunicazione è tracciata e in ogni momento puoi verificare lo stato di consegna delle email e degli SMS inviati dal gestionale.

Il modulo inoltre è pensato per migliorare le tue performance economiche. E’ infatti possibile personalizzare tutte le comunicazioni verso il cliente e aggiungere il pagamento a distanza delle Polizze. In questo modo, permetti ai tuoi clienti di scegliere la modalità di pagamento più comoda.

Modulo Pagamenti - LisaPay

Pagamenti

 

Il modulo pagamenti è integrato e consente all'intermediario di offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento al passo con i tempi, sicura e interamente digitale.

  • Il cliente può pagare tramite POS fisico multicanale o tramite un POS virtuale, LisaPay è sempre in grado di gestire in totale sicurezza le transazioni e di aggiornare le posizioni contabili dei clienti nel gestionale. Questo agevola in maniera rilevante gli operatori di agenzia nelle attività di  verifica contabile. 
  • L'elevata flessibilità del modulo consente inoltre di indirizzare i premi incassati anche su conti diversi a fronte di un’unica transazione di pagamento. 
  • La partnership e il continuo interfacciamento con l’istituto di pagamento fanno sì che la soluzione sia sempre allineata ai più elevati standard di sicurezza informatica.
DocsInCloud

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Grazie alla collaborazione con GSV Digital Solution, il modulo DocsinCloud permette di snellire i processi, digitalizzare l’archivio cartaceo e ottenere un’archiviazione snella e di semplice consultazione.

In breve, il modulo consente di:

  • Ritirare tutti i documenti cartacei presenti in Agenzia (Polizze e documenti correlati)
  • Pianificare la frequenza di ritiro dei nuovi documenti prodotti
  • Digitalizzare i documenti raccolti
  • Rendere tutto disponibile per una semplice e rapida consultazione nel tuo gestionale LisaWeb 

Mentre consulti comodamente le polizze seduto alla tua scrivania o in mobilità, grazie a LisaWeb, i tuoi documenti vengono archiviati con cura nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Vantaggi
Cloud
Cloud
Archivio documentale digitalizzato e in cloud, disponibile in mobilità
Software
Software
Gestisci al meglio i tuoi clienti e ricavi il massimo valore, con una soluzione semplice ma completa di ogni funzione necessaria
Cybersecurity
Cybersecurity
Processi e dati sono blindati grazie ad una applicazione informatica di modelli avanzati di cybersecurity
SOFTWARE GESTIONALE LISAWEB
LisaWeb è il software gestionale per gli intermediari assicurativi che vogliono semplificare le operazioni e aumentare i propri margini. In continuo miglioramento, la piattaforma ti permette di risparmiare tempo ed energie, per dedicarlo efficacemente alla cura dei tuoi clienti.